Agrokor še ni predložil finančnega načrta nakupa Mercatorja

ZAGREB > Nadzorniki Pivovarne Union tako od uprave družbe najnovejše informacije glede prodaje Mercatorja pričakujejo na naslednji seji, ki bo predvidoma prihodnjo sredo.

Deveti poskus prodaje

Tako se v teh dneh dogajajo ključni koraki v prodaji slovenskega trgovca, tokrat gre že za deveti poskus prodaje. Hrvaška agencija za konkurenčnost je v ponedeljek potrdila, da je pogojno odobrila Agrokorjev predlog za koncentracijo na hrvaškem maloprodajnem trgu po načrtovanem prevzemu Mercatorja, delničarji Pivovarne Union pa so kot zadnji iz konzorcija prodajalcev v torek soglašali s prodajo 12,33-odstotnega deleža v Mercatorju Agrokorju po 86 evrov za delnico.

Soglasje k prodaji slovenskega trgovca Agrokorju sta že dali Pivovarna Laško (ta ima v lasti 8,43 odstotka Mercatorja) in Radenska (2,57 odstotka Mercatorja) ter tudi nadzorni svet Nove Kreditne banke Maribor ki ima v lasti 5,24 odstotka Mercatorja. Kakšnih posebnih dodatnih pogojev v banki niso postavili. Agrokor mora delnice le plačati.

Cena za delnico je 86 evrov

Konzorcij prodajalcev največjega slovenskega trgovca in Agrokor sta konec februarja podpisala aneks k prodajnemu sporazumu, ki rok za izvedbo posla podaljšuje do 30. junija, nova cena za delnico Mercatorja pa je postavljena pri 86 evrih.

Skupina Laško, ki ima med prodajalci v konzorciju največji lastniški delež v Mercatorju, bi po tej ceni, torej po 86 evrov na delnico, prejela le 75 milijonov evrov kupnine.

Nadzorniki Pivovarne Laško od uprave in vseh deležnikov prodajnega procesa 53-odstotnega deleža Mercatorja Agrokorju pričakujejo maksimalno skrbnost glede spoštovanja pogodbenih rokov, v okviru katerih je treba skleniti prodajni postopek.

Glavna financerja ruska VTB banka ter Evropska banka za obnovo in razvoj

Agrokor je imel medtem po zadnjih spremembah pogodbe o prodaji Mercatorja do torka čas, da pokaže, kako bo prevzem slovenskega trgovca financiral. Po neuradnih informacijah časnika Finance naj bi bila glavna financerja ruska VTB banka in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

VTB je lastnikom Mercatorja po pisanju Financ že konec prejšnjega tedna poslala pisna zagotovila, da bo prispevala 350 milijonov evrov. EBRD pa naj bi prispevala do sto milijonov evrov, najverjetneje okoli 75 milijonov evrov.

Financerji naj bi dokapitalizirali novonastalo družbo Adria Retail, v katero bi združili trgovca Mercator in Konzum, in postali njeni lastniki.

Nekaj naj bi prispevali še Agrokorjevi delničarji, preostanek pa naj bi hrvaški koncern priskrbel sam.

Agrokor je minuli teden pri prav tako ruski Sberbank najel 600 milijonov evrov vredno posojilo, po uradnih pojasnilih namenjeno predvsem refinanciranju starih dolgov Agrokorja. Pri predčasnem odplačilu obveznic naj bi po pisanju Financ ustvaril 55 milijonov evrov pozitivnih finančnih učinkov.

Poleg tega naj bi v projekt vložil še izkupičke od kupnin, ki jih je dobil s prodajo manjših hčerinskih družb. Tega naj bi bilo za okoli 100 milijonov evrov.

Agrokor mora v postopku prodaje poleg dovoljenja bosanskega varuha konkurence z Mercatorjevimi bankami upnicami dogovoriti skupni reprogram, danes poročajo Finance. Po informacijah časnika za to potrebujejo kakšen mesec, transakcijo pa želijo končati do 1. junija.

STA